東南アジア市場のEV普及競争の現在 [更新]
東南アジア市場のEV普及競争の現在 [更新]
東南アジア株式新聞 2024年8月9日
シンガポール、充電ステーション整備が進展、吉利が新車投入
CNBC の8月8日の記事：
More Chinese EV makers debut in Singapore as the city-state boosts adoption with incentives, more charging points（中国EVメーカーのシンガポール進出が相次ぐ、インセンティブや充電ポイントの増設で普及促進）
先週、Geely（吉利）が所有する高級EVブランドZeekrが、199,999Sドル（150,604ドル）から始まるプレミアムSUV、Zeekr Xをシンガポールで発売した。
ちょうど1週間前、Xpeng Motors（小鵬汽車）がポップアップショールームでシンガポール市場への参入を発表し、訪問者にXpeng G6電気SUVの試乗の機会を提供した。価格は標準モデルで209,999Sドルから、長距離バージョンで224,999Sドルからとなっている。
（中略）
中国のEVはシンガポールにとって目新しいものではなく、テスラを追い抜いた世界最大のEV販売業者、BYD（比亜迪汽車）は2014年からこの都市国家に進出している。
BYDの電気タクシー30台がシンガポールの道路に初めて登場したのは2014年12月で、その後同社はトラックやバスからe6やSealなどの乗用車まで、さまざまなEVを導入した。
GAC AionやChery（奇瑞汽車）などの他の中国自動車メーカーもシンガポールでEVモデルを導入している。
シンガポール政府は、2040年までにすべての車両をよりクリーンなエネルギーで走らせる計画を推進している。
EV早期導入インセンティブ制度では、新規登録された完全電気自動車とタクシーは、追加登録料（車両登録時に課される税金）の45％の割引を受けることができる。
同国運輸省によると、今年上半期、シンガポールで販売された新車の約3分の1がEVだった。
最近も政府の取組のニュースがあった。
CNA の8月5日の記事：
Over 40% increase in EV charging points at HDB car parks since 2023; installation in condos lagging（2023年以降、HDB駐車場のEV充電ポイントが40％以上増加、コンドミニアムへの設置には遅れ）
シンガポール陸運局（LTA）は月曜日（8月5日）、住宅開発庁（HDB）運営の駐車場の約半分、つまり約1,000か所に電気自動車（EV）充電ポイントが設置されたと発表した。
これは、2023年末時点でEV充電ポイントが設置されているHDB駐車場の「700か所強」から約42％の増加となる。
しかし、マンションなどの土地を持たない個人住宅へのEV充電ポイントの設置は依然として遅れており、当局は今年末までにこうした駐車場の20％に充電ポイントを設置することを目指している。
タイやマレーシアでは、テスラ計画撤回ショック
タイでは、テスラ工場への期待が高かった。
昨年11月、セター・タヴィシン首相は、テスラがタイをEV製造の拠点にする予定であると発表した。
セター首相は11月の第30回APEC首脳会議に出席するため米国を訪問した際には、カリフォルニア州のテスラのフリーモント工場を視察し、テスラの幹部らと会談し、テスラの主力電気自動車であるサイバートラックとともにポーズを取った。
The Nation の8月6日の記事：
Tesla scraps plan for EV factory in Thailand（テスラ、タイでのEV工場建設計画を撤回）
首相官邸の情報筋によると、テスラはタイに電気自動車製造工場を建設する計画を撤回し、充電ステーションにのみ注力する。
この決定は、11月から12月にタイを訪問したテスラ幹部チームの解雇に続くものだ。
「テスラは現在、充電ステーションについてのみ協議しており、工場計画はタイだけでなく世界中で停止している。マレーシア、インドネシア、中国、米国、ドイツ以外の国では計画は進んでいない」と情報筋は語った。
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| テスラの展示会（Suria KLCC、8月4日撮影） |
このニュースを追いかけて、近隣諸国のメディアもテスラ撤退の見通しを報道した。
マレーシアでは首相がコメントを求められるまでになった。
Free Malaysia Today の8月9日の記事：
Tesla struggling to keep up with Chinese EV manufacturers, says Anwar（テスラは中国EVメーカーに追いつくため奮闘中だ、アンワル首相談）
アンワル・イブラヒム首相は、東南アジアでの工場建設計画を断念したと報じられた米国の自動車メーカー、テスラが中国の電気自動車（EV）メーカーに追いつくのに苦戦していると主張した。
イーロン・マスク氏が共同設立した同社も損失を被っているとアンワル氏は述べた。
同氏は、テスラがこの情報を投資・貿易・産業省に伝えたと述べた。
「彼らのタイでの事業は大規模だが、我々はこれから始めるところだ。これはテスラが我々に語ったことだ」と同氏は本日クアラルンプールで行われたリーダーシップ講演プログラムに出席した後、記者団に語った。
昨夜、投資・貿易・産業大臣のテンク・ザフルル・アジズ氏は、テスラがマレーシアに工場を建設する計画を発表したことは一度もないと述べた。
ベトナム、7月にBYDが販売店網計画を発表
ベトナムでは、地元メーカーのビンファストのシェアが高いが、中国のBYDが同市場でも販売店網を築き始めた。
7月18日のハノイ発ロイター電：
BYD sets sights on aggressive expansion in Vietnam（BYD、ベトナムで積極拡大を計画）
中国の電気自動車大手BYDは木曜日（7月18日）、ベトナムでの販売店網を積極的に拡大する計画を発表した。今週、ベトナムで最初の店舗をオープンし、地元のライバルであるビンファストに手強い挑戦を挑むことになる。
土曜日には13のBYD販売店がベトナムの一般向けにオープンし、同社は2026年までにその数を約100に増やしたいと考えている。
BYDベトナムの最高執行責任者、ヴォ・ミン・ルック氏によると、当初はコンパクトクロスオーバーのアト3を含む3モデルの製品ラインナップだが、10月からは6モデルに増える予定だという。
ベトナム向けのBYDモデルはすべて、当面は輸入される。ベトナム政府は昨年、BYDが同国北部に電気自動車を製造する工場を建設することを決定したが、その計画は遅れていると、同地域の工業団地を運営する同社は3月に発表した。
東南アジア株式新聞 2024年6月13日
EUが中国製EVに高関税、しかし中国勢は強気
EVをめぐっては、中国の過剰供給が米国・欧州などで問題視されている。
中国では多数のEVメーカーが競争し、比較的低価格で国内外にEVを供給してきた。
最近、中国国内での需要が低下ぎみだが、生産量の水準は高いままで、米国・欧州に向けて過剰な輸出が（見方によっては、ダンピング価格で）行っていると心配されている。
（見方によっては、中国政府の米国・欧州自動車産業への破壊工作でもある。）
欧州連合（EU）が6月11日に、中国製EVに高関税を課すことを決めた。
翌 6月12日のCNBCの記事：
Chinese EV stocks surge after EU slaps up to 38% additional import tariffs
（中国EV株が急騰、EUが38％までの追加関税の痛いニュースの後で）
（記事の要約部分から抜粋）
中国のEVメーカーの株価は、EUが前日に中国製EVに最大38%の高関税を課したことを受けて、木曜朝は大方上昇した。
「この動きは、先月の25%から引き上げられた、米国への中国製EV輸入に対する厳しい100%関税に比べれば控えめだ」と、モーニングスターの株式アナリスト、ヴィンセント・サン氏は水曜のメモで述べた。
つまりは、米国に比べるとEUの関税は厳しくなかったので、中国EVメーカー株は買われた、という説明だ。
BYD株（HKEX：1211）は12日午前中に前日比8％高まで上げた。
マレーシア国民車プロトンがEVブランドを発表
The Star の6月12日の記事：
Proton plans to launch five ev models under e.MAS brand
（プロトン、e.MASブランドでEV 5モデル投入を計画）
国内自動車メーカーのペルサハーン・オートモービル・ナショナル社（プロトン）は、新たに立ち上げたEVブランド「プロトンe.MAS」の下で、グローバル・モジュラー・アーキテクチャ（GMA）プラットフォームを採用した5つの電気自動車（EV）モデルを発売する予定だ。
プロトン・エダール社最高経営責任者（CEO）のロスラン・アブドラ氏は、新ブランドの最初のEVモデルは2025年までに発売される予定だと語った。
続報。
The Edge Malaysia の8月2日の記事：
Proton eyes end-2024 release of its first EV model（プロトン、2024年末にも初のEVモデルの発売）
金曜日（8月2日）に初の電気自動車（EV）モデルの名前を発表した国内自動車メーカーのプロトン・ホールディングスは、この車は今年末までに発売される予定だと述べた。
「年末までに発表したい。すべてが順調に進めば、2024年に新しいEVが発売されるかもしれない」と、プロトンのロスラン・アブドラ副最高経営責任者はモデルのメディア発表会でエッジに語った。
同氏によると、初のEV発売に向けた急速な進展は多くの人を驚かせ、政府が国内自動車メーカーに2025年までにEVを導入するよう呼びかけたことを受けて、プロトンがEV展開を加速させる決意を示しているという。
プロトンはイベントで、Cセグメントのスポーティユーティリティビークル（SUV）であるEVモデルが「e.MAS 7」と呼ばれるようになると発表した。
EY調査、ASEAN6市場でEV販売が急成長へ
もっとも、東南アジアでのEV大市場は、人口大国のインドネシア、タイ、ベトナムになるようだ。
アーンスト・アンド・ヤング（EY）の2023年12月11日発表の調査：
Electric vehicle (EV) sales expected to see sharp growth across ASEAN-6 markets: EY-Parthenon study（EY-パルテノン調査：ASEAN6市場でEV販売急成長を予測）
ASEAN 6 （インドネシア、マレーシア、タイ、ベトナム、フィリピン、シンガポール）を対象にした、この調査によると、東南アジアの6つの市場全体でのEV販売台数は、2035年までに約850万台に達するとの予想だ。
ASEAN 6のうち、インドネシアは販売台数で最大になると予想されており、2035年までに年間販売台数は450万台、販売額は260億～300億米ドルになると予想。
これに続いて、タイ（販売台数は推定250万台、販売額は350億～420億米ドル）、ベトナム（販売台数は推定100万台、販売額は60億～90億米ドル）、フィリピン（推定販売台数75万台、販売額70億～110億米ドル）。
以下、Gemini に東南アジアで普及しているEVをまとめてもらった（2024年6月12日）。
東南アジアで普及しているEV
東南アジアで普及しているEVは、国によって異なりますが、2024年現在、主に以下のメーカー製が多いです。
シンガポールで最も売れているEVは、中国の自動車メーカーBYD製です。2023年1月から5月までの販売台数では、テスラを抑えて首位に立っています。
BYD以外にも、以下の自動車メーカーのEVもシンガポールで人気があります。
テスラ（アメリカ）
MG（中国）
ボルボ（スウェーデン）
ポールスター（スウェーデン）
東風汽車集団（SAIC）（中国）
浙江吉利控股集団（中国）
マレーシアで最も売れているEVは、中国のBYD製です。具体的には、小型SUVの「ATTO3」が人気車種となっています。
BYDは、2022年12月にマレーシア市場に参入し、翌年7月に小型車「ドルフィン」を追加発売しました。さらに、今年9月にはセダン「シール」の発売も予定されています。
タイ:
MG (上海汽車): ZS EV、HS EVなど、手頃な価格と実用性の高いEVで人気がある。
ORA (長城汽車): Cat, Good Catなど、スタイリッシュなデザインと先進的な機能を備えたEVが人気がある。
GWM (長城汽車): Oraと同様に、スタイリッシュなデザインと先進的な機能を備えたEVが人気がある。
BYD: 元・秦、宋など、中国でベストセラーとなっているEVを販売している。
三菱: アウトランダーPHEVなど、長距離走行可能なPHEVが人気がある。
インドネシア:
Air ev (PT Astra International): インドネシア初の量産EVで、低価格なことが特徴。
Hyundai: Kona Electric、Ioniq Electricなど、グローバル展開しているEVを販売している。
MG: タイと同様に、ZS EV、HS EVなどが人気がある。
Nissan: Leafなど、世界初の量産EVであるLeafが根強い人気がある。
ベトナム:
VinFast (Vingroup): VF e34、VF e35など、ベトナム初の国産EVを販売している。
Hyundai: Kona Electric、Ioniq Electricなどが人気がある。
MG: タイとインドネシアと同様に、ZS EV、HS EVなどが人気がある。
上記以外にも、様々なメーカーが東南アジア市場に参入しており、今後ますます競争が激化していくことが予想されます。
なお、EVの普及状況は、政府の政策や充電インフラの整備状況などによっても大きく左右されます。今後、東南アジア各国におけるEV政策がどのように進展していくのか、注目されます。
関連記事：国産プロトンEVの登場でマレーシアEV市場の成長に勢い
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