インテグラルと組んだシンガポールのグラナイト・アジアとは
東南アジア株式新聞 2025年4月1日
インテグラルと組んだシンガポールのグラナイト・アジアとは
日本経済新聞の3月31日の記事：
インテグラル、新興投資に参入 アジアVCと共同ファンド - 日本経済新聞
投資ファンドのインテグラルは31日、スタートアップ投資に参入すると発表した。専用の子会社を新設し、インテグラルが拠出した1億ドル（約150億円）をアジアや日本、米国のスタートアップに投じる。
そのうち5000万ドルはシンガポール拠点の大手ベンチャーキャピタル（VC）のグラナイト・アジア・キャピタルと共同運営するファンドに入れる。グラナイトも5000万ドルを供給し、ファンドの規模は計1億ドルとなる。
インテグラル（TSE：5842）のベンチャー投資は、5000万ドルを子会社のファンドで投資、5000万ドルを「シンガポール拠点の大手VCのグラナイト・アジア・キャピタルと共同運営するファンド」を通じて投資する、ということらしい。
グラナイト・アジアとは何者か？
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| グラナイト・アジアの公式サイト |
シンガポール側の発表は少し早かった。
グラナイト・アジアはVCとは名乗っていない。
「マルチアセット投資プラットフォーム」と自称している。
3月28日の発表：
グラナイト・アジアとインテグラルが日本のクロスボーダー成長に向けた合弁会社を設立
https://www.graniteasia.com/news/granite-integral
テクノロジーに特化した大手マルチアセット投資プラットフォームの Granite Asia と、バイアウトを専門とする日本有数の上場プライベートエクイティ・ファームであるインテグラル株式会社 (TSE:5842) は本日、日本との強いつながりを持つ高成長企業への投資を目的とした合弁会社 Granite-Integral の設立を発表しました。この合弁会社は、日本に進出するテクノロジー・スケールアップと国際的な成長機会を求める日本企業を支援します。
Granite-Integral は、両パートナーが均等に拠出した 1 億米ドルの初期コミット資本で発足します。インテグラル株式会社は、インテグラルのテクノロジー成長投資部門であるインテグラル・グローバルテック・パートナーズ株式会社を通じてこの合弁会社に参加します。この合弁会社は、グローバルテクノロジー分野における Granite Asia の深い洞察とエコシステムのつながりと、インテグラル株式会社の定評ある運用価値創造能力および強力な日本市場へのアクセスを組み合わせます。
この合弁プロジェクトは、日本のインバウンドとアウトバウンドの両方を対象としている。
インバウンド: 日本の加速するデジタル変革に機会を見出す海外のテクノロジー、オートメーション、企業向けソフトウェア企業に投資し、支援する。
アウトバウンド: 海外、特に東南アジアやその他の急成長地域へ進出する日本企業に投資し、支援する。
グラナイト・インテグラルの経営：インテグラル・グローバルテック・パートナーズ株式会社の責任者であるCK・チョン（CK・Choun）氏と、グラナイト・アジアのオペレーティング・パートナーであるジョー・ヤン（Joe Yan）氏が共同責任者となる。
CK Choun 氏は、以前は、テマセク傘下の Pavilion Capital で投資委員会メンバーおよび日本投資責任者を務め、10 億ドルを超える資産を管理していました日本語が堪能で、国境を越えた投資と市場拡大に関する深い専門知識を持る。
Joe Yan 氏は現在、グラナイト・アジアのオペレーティング・パートナー。以前は Wish (NASDAQ: WISH) の CEO 兼取締役を務め、同社の立て直しを主導しました。また、Stripe ではマネージング・ディレクターおよびグレーターチャイナの責任者を務め、市場拡大を推進した。
グラナイト・アジアのシニア・マネージング・パートナー、 Jixun Foo 氏のコメント：
「グラナイト・アジアは、20 年以上にわたって世界中でテクノロジーに投資してきた経験を活かし、変革の機会を常に特定し、育んできました。グラナイト・インテグラルを通じてインテグラル社と提携することで、日本の安定した成熟市場を活用（レバレッジ）し、マルチアセット投資プラットフォームの強靭性と分散を高めることができます」
インテグラルの創業パートナー兼代表取締役の山本礼二郎氏のコメント：
「日本は、その独特の文化と規制環境により、外国企業にとって魅力的でありながらも難しい市場として広く認識されています。グラナイト・インテグラルを設立するにあたり、グラナイト・アジアとの提携を通じて、当社の日本市場に関する深い業務上の専門知識と理解を、グラナイト・アジアのアジア太平洋地域における技術投資の豊富な経験と組み合わせます。この提携により、市場の複雑さを乗り越えるための戦略的プラットフォームが提供され、急成長中の企業が日本に参入し、成功できるようになります」
グラナイト・アジア公式サイトの社史から抜粋
2000年
Granite Global Ventures (GGV)、シンガポールとシリコンバレーで設立。ビジョンはグローバル・ベンチャー投資の方法を創造すること
2006年
AUM（運用資産残高）が10億ドルを超えた
2019年
シンガポール・オフィスを再開、インド、インドネシア、ベトナムへの投資を開始
2020年
AUMが92億ドルに到達
2024年
Granite Asiaに改名、アジア地域のマルチアセット投資プラットフォームに
少し過去のニュースを探してみた。
グラナイト・アジアが、VCではなく、マルチアセット（複数資産）と自称しているのは、プライベート・エクイティだけでなく、プライベート・デット投資もしているからのようだ。
CNBCの2025年2月4日の記事：
アジアの資本市場には上場を促進するためにIPOの「テイラー・スウィフト」が必要だ、ベンチャーキャピタリストが語る
Asia's capital market needs a 'Taylor Swift' of IPOs to catalyze listings, venture capitalist says
アジアの「新興資本市場」には、それを始動させるきっかけが必要だと、先月開催されたCNBCのDelivering Alphaイベントで専門家が語った。
シンガポールに本社を置くベンチャーキャピタル会社Granite Asiaの創設者でシニアマネージングパートナーのジェニー・リー氏によると、アジアで上場を増やすには、より多くの商品、情報、ファンドマネージャー、さらには優れた発行体が必要だという。
同ベンチャーキャピタリストは、この地域に「IPOのテイラー・スウィフト」がいることも役立つと述べ、有名企業の上場によってIPO市場が加速する可能性を示唆した。
The Straits Timesの2024年9月25日の記事：
ASEANのトップ30テクノロジー新興企業リストにシンガポール企業21社が残る
21 Singapore companies on inaugural list of Asean’s 30 top tech start-ups | The Straits Times
ASEANのテクノロジー系新興企業トップ30の開始リストでは、シンガポールを拠点とする企業が21社を占め、存在感を示した。テクノロジー系ベンチャーキャピタルのGranite Asiaが9月24日に発表した「NextGen Tech 30」リストには、特許データベースのPatsnap、フィンテック企業のShopBackとAspire、サイバーセキュリティ企業のEnsign Infosecurityなどが名を連ねた。
残りの新興企業9社は、中国、香港、ベトナム、インドネシア、米国などに拠点を置いている。リストに名を連ねる企業の多くは、デジタル金融、物流自動化、クリーンエネルギーなどの業界で事業を展開している。
グラナイト・アジアの5月2日の発表文：
グラナイト・アジア、プライベート・クレジット事業に進出、ロジャー・チャン氏をパートナーに迎える
Granite Asia Expands into Private Credit, Welcoming Roger Zhang as Partner
アジアを代表するマルチアセット投資プラットフォームである Granite Asia は本日、Roger Zhang がパートナーとして同社に入社し、シニア・マネージング・パートナーの Jenny Lee および Jixun Foo にレポートすることを発表しました。シンガポールを拠点とする Roger は、投資戦略、資金調達、一般業務を含む Granite Asia のクレジット・ソリューション提供の共同管理を担当します。
Roger はBlackstone Credit に勤務し、マネージング・ディレクターとしてアジアの資本構造全体にわたるクレジット投資の創出と実行に携わっていた。それ以前は、Partners Group でプライベート・デット・アジア部門の責任者を務め、アジア太平洋地域のプライベート・エクイティ・スポンサー支援企業へのシニアおよびメザニンデット投資を担当していた。
グラナイト・アジアの2024年3月30日の発表文：
GGV Capital Asia、Granite Asia とブランド名を変更し、地域の意義ある成長を促進する使命を強化
GGV Capital Asia Rebrands as Granite Asia
● 合計 50 億ドル (USD) のポートフォリオを持つ投資のベテランであり、GGV の長年のシンガポール人マネージング パートナーである Jenny Lee 氏と Jixun Foo 氏が引き続き同社を率いる
● 同社はシンガポールに本社を置き、東南アジア、日本、中国、インド、オーストラリアを含むアジア太平洋地域に投資していく
● Granite Global Ventures (GGV) の創設パートナーである Thomas Ng 氏は、GGV の設立を主導した 2 人の著名人、GIC の元特別投資担当社長である Teh Kok Peng 博士とシンガポールの国立科学技術委員会の元議長である Teo Ming Kian 氏とともに、同社の拡大するビジョンを導く諮問委員会を構成
大手グローバルベンチャー企業である GGV Capital は、アジア事業を Granite Asia に改名した。この地域の大手マルチアセット投資プラットフォームとなる計画に合わせた改名だ。
この名称は、GGV Capital が 2000 年に設立されたときの旧名称である Granite Global Ventures に敬意を示している。同社は、投資家の進化するニーズを反映して、東南アジア、中国、インドにおける既存のポートフォリオの管理に専念し、アジア太平洋地域の他の資産クラスや市場への拡大を計画しています。
Forbesの2022年9月8日の記事：
GGVキャピタルのジェニー・リーが世界最高のVC投資家の一人に
GGV Capital’s Jenny Lee Rises As One Of The World’s Best Venture Capital Investors
2020年、パンデミックのピーク時に世界の大部分が停滞するなか、ベテラン・ベンチャーキャピタリストのジェニー・リー（50歳）は故郷のシンガポールにこもり、自身の会社GGVキャピタルが立ち上げる4つの新しいファンドの資金調達に取り組んだ。リーは4か月間、ほとんど眠らずに250回以上のZoom通話を行い、25億ドルを調達した。通常6か月かかるプロセスだが、すべて世界中の投資家とリモートで成された。
リー氏と彼女のチームが調達した資金は、GGVの22年の歴史で最高額となり、同社の運用資産は27％増加して過去最高の92億ドルに達した。GGVの米ドル建て資金調達をすべて統括するリー氏は、その結果に誇りを持っている。「すべては価値あることです」と、リー氏は6月にシンガポールのGGVキャピタルオフィスで行われたインタビューで語った。「1回の電話で1000万ドルを調達できるなら、毎日やります」
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