シンガポール政府系ファンドのテマセク（Temasek）、2024年3月末の資産価値（NPV）は70億Sドル増
東南アジア株式新聞 2024年7月9日
シンガポール政府系ファンドのテマセク（Temasek）、2024年3月末の資産価値（NPV）は70億Sドル増、米国とインドからの投資収益が伸びる
シンガポールの政府系ファンド、テマセク・ホールディングスが7月9日、3月末までの会計年度の純ポートフォリオ価値（NPV）が3890億Sドルとなり、前期比70億Sドル増だったと発表した。
運用利回りがマイナスだった前期の2023年3月末から復活した。
中国での投資ロスがあったものの、米国とインドからの投資収益が伸びた。
また、非上場資産を時価評価して加えると、時価評価NPVは4,200億Sドルだったことも発表した。
これを日本円換算して言えば、テマセクは約50兆円ファンドということになる。
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テマセク・ホールディングスの発表文：
Temasek Reports S$389 billion Net Portfolio Value, up S$7 billion from Last Year
テマセクは、2024年3月31日までの会計年度の純ポートフォリオ価値（NPV）が3,890億Sドルとなり、前年比70億Sドル増となったと報告しました。非上場ポートフォリオを時価評価すると、価値が310億Sドル上昇し、時価評価（MTM）NPVは4,200億Sドルとなり、昨年のMTM NPVから90億Sドル増となります。この増加は主に米国とインドからの投資収益によるもので、中国の資本市場の低迷により相殺されました。
気になるポートフォリオの中身については次のように説明している。
世界経済の不確実性の中で、当社は慎重ながらも着実な投資ペースを維持しました。当社は、デジタル化、持続可能な生活、消費の未来、長寿という 4 つの構造的トレンドに沿って、テクノロジー、金融サービス、持続可能性、消費者、ヘルスケアなどの分野の機会に 260 億シンガポールドルを投資しました。シンガポールを除くと、米国は引き続き当社の資本の最大の投資先であり、インドとヨーロッパがそれに続きます。当社は日本でも投資活動を強化しました。
（中略）
当社の安定した長期リターンは、地域、資産クラス、注力セクターにまたがるポートフォリオの積極的な再編によって引き続き支えられています。2004年にアジアに最初のオフィスを開設して以来、最初の10年間は中国へのエクスポージャーの恩恵を受けました。次の10年間では、ニューヨークとロンドンにオフィスを開設し、南北アメリカ、欧州・中東・アフリカ（EMEA）へのエクスポージャーを2014年の18%から2024年には35%へと倍増させました。この10年間のパフォーマンスは、米国とインドからのリターンの増加によって押し上げられましたが、過去3年間の中国市場のパフォーマンスの影響によって相殺されました。全体として、当社のポートフォリオのエクスポージャーは引き続きアジアに根ざしています。
トップのコメントでは、50周年を祝った。
テマセク・ホールディングスのリム・ブーン・ヘン会長は、「2024年はテマセクにとって50周年を祝う特別な年です。1974年の設立以来、テマセクはシンガポールの持株会社から世界的な投資会社へと変貌を遂げてきました。私たちは過去から学び、勇気と信念を持って未来を見据えています。私たちは、常に明日を念頭に置き、現在と未来の世代のために、うまく、正しく、そして良いことをすることを目指しています。」
今回、テマセクは年次報告書『Temasek Review 2024』に加え、初のサステナビリティ（持続可能性）レポート『Sustainability Report 2024』も発表した。
『Temasek Review 2024』： www.temasekreview.com.sg
『Sustainability Report 2024』： http://www.temasek.com.sg/SR2024
レポートの内容はとても紹介しきれないが、先述の発表文からサステナビリティ投資に関する部分も引用しておく。
今年、当社は持続可能な暮らし（sustainable living）のトレンドに沿った投資に 30 億シンガポールドルを投入しました。これは、持続可能性に焦点を当てた投資と気候移行への投資で構成され、食料、水、廃棄物、エネルギー、材料、クリーンな輸送、建築環境などの主要な重点分野をカバーしています。当社は、インドの電気自動車会社 Mahindra Electric Automobile と中国の BYD、米国の持続可能なバッテリー ソリューション プロバイダー Ascend Elements、米国の電解装置メーカー Electric Hydrogen に投資しました。2024 年 5 月には、Brookfield と提携して、フランスを拠点とする世界的な再生可能エネルギー会社 Neoen に投資しました。
当社は、エネルギー移行への投資と次世代の気候ソリューションの拡大を目的として、Breakthrough Energy、BlackRock、Brookfield などの志を同じくするパートナーとのパートナーシップを通じて持続可能性を推進しています。
ところで、発表文に「日本でも投資を強化」という一言もあった。
これについては、テマセクの子会社 Vertex Holdings の日本部門 Vertex Ventures Japan が5月17日に発表している。
Vertex Ventures Japan Launches Inaugural JPY 10B Fund
（バーテックス・ベンチャーズ・ジャパン、100億円ファンドを始動）
Vertex Ventures Japan（以下「VVJ」）は、Vertex Holdingsが中心となって設立された100億円規模の最初のファンド、Vertex Ventures Japan Fund I（以下「VVJFI」または「ファンド」）の立ち上げを発表します。
VVJFIは、優れた経営陣が率いる、成長の潜在力が高く、底堅い成長の原動力を持つ日本の大手スタートアップ企業への投資に注力し、Vertexのグローバルなベンチャーキャピタルファンド・ネットワークを引き続き活用します。
このとき、バーテックスは、東京大学との提携も発表した。
協力して、将来性ある日本のスタートアップを探すという。
以下、Geminiに、テマセクの概要をまとめてもらった。
テマセク・ホールディングス概要
設立: 1974年
所在地: シンガポール
事業内容:
資産運用：金融、銀行、不動産、輸送、ライフサイエンス、テクノロジーなど、多岐にわたる分野の企業に投資
企業支援：投資先企業の経営支援、事業拡大支援
投資規模:
3890億シンガポールドル（約33兆円）以上のポートフォリオ
世界30カ国以上、600社以上の企業に投資
代表的な投資先企業:
DBS銀行
シンガポール航空
キャピタランド
STエンジニアリング
シンガポール・テレコム
メディアコープ
PSAインターナショナル
パビリオン・エネルギー
ガバナンス:
シンガポール政府が所有する100％出資会社
経営陣は、シンガポール政府が任命
企業統治の国際基準を遵守
持続可能性:
環境・社会・ガバナンス（ESG）を投資基準に組み込む
持続可能な社会の実現に向けた取り組みを推進
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